統籌布局 精準把握 川投集團再次高效率低成本發行20億元公司債券

川投集團2018年公司債券（第一期）于2018年7月24日成功在上海證券交易所發行，發行規模20億元，債券期限3+2年，發行利率4.37%，全場認購倍數4.17，發行利率是截止當日2018年公司債券3+2年期全國第二低。本期債券的高質量發行是川投集團貫徹落實省委、省政府和省國資委高質量發展要求，在資本市場直接融資的成功實踐。

2018年金融市場的總基調是防范金融風險，金融部門在上半年采取了一系列穩定杠桿率、打擊資金空轉、促進資金進入實體經濟的措施，金融監管從實、從嚴、從緊，市場利率持續上行，融資難度不斷加大。面對復雜的金融形勢和嚴峻的融資環境，川投集團一直將保障資金安全、降低財務風險作為日常工作的核心之一，致力于創新和拓展融資渠道和方式，認真研究金融市場和金融政策，積極與銀行、保險、券商、信托、基金等接觸、溝通，于2018年5月再次啟動了公司債券發行工作，并通過對市場的深度分析挖掘合適的發行窗口期，爭取以較低的資金成本為川投集團的生產經營建設和對外投資配置合理的資金結構。本期20億元公司債券，發行利率4.37%，按3年期計算，對比現階段金融機構貸款利率可節約利息支出達3,705萬元；至此，川投集團40億元公司債券全部成功發行，平均發行利率4.38%，累計節約財務費用超過6,000萬元。

近年來，川投集團通過廣開源頭，多渠道、多形式、多品種籌措資金，除金融機構借款外，已先后運用過企業債券、公司債券、可轉換公司債券、超短融資券、中期票據、ABS、融資租賃等多種形式籌措資金超過150億元。本期債券發行是川投集團在多層次資本市場規范運作、高效融資的又一次成功案例，公司在債券發行市場的地位、影響力和公眾形象等方面得到了又一次檢驗和提升，為公司在資本市場持續推動融資創新奠定了更為堅實的基礎。川投集團將繼續拓展多元化融資渠道，為實現企業的高質量發展，促進國有資產保值增值，推動國有資本做強做優做大，提供堅強有力的資金保障。